核心财务服务
财富管理
以目标、时间周期与风险承受度为基础的投资组合与财富管理。
- 多元化组合构建
- 风险评估与管理
- 绩效跟踪
- 纪律性再平衡
财务规划
将日常决策与长期目标衔接的整体规划。
- 目标设定与策略制定
- 现金流分析
- 债务管理规划
- 应急资金策略
退休规划
帮助您支撑理想生活方式的退休规划。
- 401(k) 与 IRA 优化
- 终身收入规划
- 投资与风险管理
- 企业主退休计划
专项服务
税务申报与规划
涵盖年度申报与全年规划，降低税务成本并改善现金流。
- 个人与企业年度税务申报
- 全年税务规划
- 退休税务策略
- 税收优惠型投资策略
子女教育基金规划
为子女教育费用建立可持续的资金计划，兼顾储蓄、投资与税务选择。
- 529 计划策略
- 学费资金路径规划
- 助学金与资助规划
- 账户归属与持有结构规划
遗产规划
保护资产、减少摩擦并明确传承安排的遗产规划。
- 遗嘱与信托规划
- 资产保护策略
- 受益人规划
- 传承安排
我们的流程
清晰、可重复的达成目标方法
1
了解
通过深入访谈了解您的现状、优先级与关注点。
2
策略
根据目标、风险与时间线制定专属策略。
3
执行
协助落地，并视需要与其他专业人士协作。
4
回顾
定期回顾进展，并随生活与市场变化优化方案。